جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.

در مارس ۱۹۴۵، در حالی که جنگ در اروپا به پایان خود نزدیک می‌شود، نبردی میان نیروهای آلمانی و آمریکایی بر سر آخرین پل باقی‌مانده بر روی رودخانه راین درمی‌گیرد.

یک روز کشیشی که در یک ماموریت مخفی به سر می‌برد، وارد شهر کوچکی می‌شود. او یکی از اعضای دادگاه تفتیش عقاید است که برای تحقیق درباره فعالیت‌های یک آسیابان محلی فرستاده شده است. آسیابان و پسرش از نوادگان خانواده‌ای قدیمی هستند که خانه اجدادی‌شان یک قرن پیش سوخت، اما از نو ساخته شد. آسیابان بخش زیادی از دانش خود را درباره زمین، آب و استحکام بنا از نسل‌های گذشته خانواده‌اش به ارث برده است. شهرت او در پیدا کردن آب و پیش‌بینی زمان فروریختن سازه‌ها توجه تفتیش عقاید را جلب کرده است؛ آن‌ها مطمئن هستند که او باید با شیطان دست به یکی کرده باشد.